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辦公的朋友們都很熟悉Excel,在表格中有篩選的功能,只能對數據進行簡單的操作,當數據存在相互關聯時,Excel便不再適用。但在企業實施WiseCRM之后,在客戶管理系統中又是如何進行客戶篩選的呢?這里,我們就以WiseCRM銷售管理系統為例,給大家分享在客戶管理系統中是如何進行客戶篩選的。


首先,將客戶整理分類,通過分類條件進行篩選,每個客戶都有自己特定的屬性,如果想要更細致管理,可以利用系統自定義字段添加相應的字段,例如銷售階段進行劃分,我們可以在新增銷售機會模塊,并設置相關字段,根據需求設定字段屬性,文本、下拉框等。通過這些字段在后期工作是,銷售員可以根據實際情況更新字段內容


其次,WiseCRM365除了將客戶進行分類管理,客戶還可以創建客戶視圖,更直觀了解客戶數據,例如銷售人員需要篩選出自己名下銷售階段為初期溝通的客戶,根據需求點擊創建視圖,填寫視圖名稱,選擇需要展示的字段,編輯高級查詢條件,完成以上步驟之后點擊保存之后,頁便會自動跳轉到新建立好的視圖界面。


通過上述管理分析,我們可以根據不同客戶指定不同銷售計劃,不同屬性的客戶指定不同的銷售計劃并應用于整個公司,讓銷售效率大大提高,WiseCRM365字段類型豐富多樣,銷售人員可以根據需求進行篩選管理,例如日期類型,數字類型等字段也都可以使用。WiseCRM365首頁有六種模式儀表盤,用戶可根據工作需要創建儀表盤置于首頁,在進入系統就可以直觀看到想要的數據,一目了然的看到需要優先處理的工作任務,提高工作效率。


在WiseCRM365客戶關系管理系統中,除了通過這些數據篩選以及數據管理可以形成數據報表,報表可以以Excel表格格式導出,直接導出想要的數據進行傳閱分享。企業想要高效率管理公司就需要一個輔助神器WiseCRM365,全面的管理工具為企業帶來更多的銷售機會,挖掘更多客戶價值,提高員工工作效率。

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